PAGE 1 000 B000000 10/31/2013 000 C000000 0001504545 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 LM BW GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES FUND INC. 001 B000000 811-22491 001 C000000 8887770102 002 A000000 620 EIGHTH AVENUE, 49TH FLOOR 002 B000000 NEW YORK 002 C000000 NY 002 D010000 10018 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 0 007 C010100 1 008 A000001 LEGG MASON PARTNERS FUND ADVISOR, LLC 008 B000001 A 008 C000001 801-66785 008 D010001 NEW YORK 008 D020001 NY 008 D030001 10018 008 A000002 BRANDYWINE GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC 008 B000002 S 008 C000002 801-27797 008 D010002 PHILADELPHIA 008 D020002 PA 008 D030002 19104 012 A000001 AMERICAN STOCK TRANSFER & TRUST CO. LLC 012 B000001 84-00416 012 C010001 NEW YORK 012 C020001 NY 012 C030001 11219 013 A000001 KPMG LLP 013 B010001 NEW YORK 013 B020001 NY 013 B030001 10154 014 A000001 LEGG MASON INVESTOR SERVICES, LLC 014 B000001 8-53089 014 A000002 CARNES CAPITAL CORPORATION 014 B000002 8-33443 014 A000003 PERMAL (HONG KONG) LIMITED 014 B000003 8-00000 014 A000004 ROYCE FUND SERVICES, INC. PAGE 2 014 B000004 8-28663 015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 015 B000001 C 015 C010001 BOSTON 015 C020001 MA 015 C030001 02111 015 E010001 X 018 000000 Y 019 A000000 Y 019 B000000 167 019 C000000 LEGGMASONF 020 A000001 CAPITAL INSTITUTIONAL SERVICES 020 B000001 75-1565705 020 C000001 11 020 A000002 KNIGHT SECURITIES L.P. 020 B000002 22-3660471 020 C000002 2 020 A000003 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH, INC. 020 B000003 13-5674085 020 C000003 2 020 A000004 BLOOMBERG TRADEBOOK 020 B000004 13-3880286 020 C000004 2 020 A000005 RBS SECURITIES INC. 020 B000005 13-3172275 020 C000005 1 021 000000 18 022 A000001 STATE STREET BANK & TRUST CO. 022 B000001 04-1867445 022 C000001 2715113 022 D000001 32616 022 A000002 GOLDMAN SACHS & CO. 022 B000002 13-5108880 022 C000002 145864 022 D000002 103641 022 A000003 CITIGROUP GLOBAL 022 B000003 11-2418191 022 C000003 100385 022 D000003 110970 022 A000004 HSBC SECURITIES (U.S.A.), INC. 022 B000004 13-2650272 022 C000004 92743 022 D000004 42670 022 A000005 JPMORGAN CHASE & CO. 022 B000005 13-3224016 022 C000005 53977 022 D000005 66341 022 A000006 BARCLAYS CAPITAL INC. 022 B000006 06-1031656 022 C000006 54523 022 D000006 15077 PAGE 3 022 A000007 CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC 022 B000007 05-0546650 022 C000007 40657 022 D000007 25473 022 A000008 MORGAN STANLEY 022 B000008 13-2655998 022 C000008 9751 022 D000008 49412 022 A000009 CRT CAPITAL GROUP LLC 022 B000009 61-386357 022 C000009 12925 022 D000009 43150 022 A000010 JEFFERIES & COMPANY, INC. 022 B000010 95-2622900 022 C000010 22809 022 D000010 13903 023 C000000 3327914 023 D000000 622144 024 000000 Y 025 A000001 GOLDMAN SACHS & CO. 025 B000001 13-5108880 025 C000001 D 025 D000001 19181 025 A000002 JEFFERIES & CO. 025 B000002 95-2622900 025 C000002 D 025 D000002 2168 025 A000003 JPMORGAN CHASE & CO. 025 B000003 13-3112953 025 C000003 D 025 D000003 4912 025 A000004 MERRILL LYNCH & CO., INC. 025 B000004 13-5674085 025 C000004 D 025 D000004 16146 025 A000005 CITIGROUP GLOBAL 025 B000005 11-2418191 025 C000005 D 025 D000005 7515 026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 N 028 A010000 0 028 A020000 0 PAGE 4 028 A030000 0 028 A040000 0 028 B010000 0 028 B020000 0 028 B030000 0 028 B040000 0 028 C010000 0 028 C020000 0 028 C030000 0 028 C040000 0 028 D010000 0 028 D020000 0 028 D030000 0 028 D040000 0 028 E010000 0 028 E020000 0 028 E030000 0 028 E040000 0 028 F010000 0 028 F020000 0 028 F030000 0 028 F040000 0 028 G010000 0 028 G020000 0 028 G030000 0 028 G040000 0 028 H000000 0 030 A000000 0 030 B000000 0.00 030 C000000 0.00 031 A000000 0 031 B000000 0 032 000000 0 033 000000 0 035 000000 0 036 B000000 0 038 000000 0 042 A000000 0 042 B000000 0 042 C000000 0 042 D000000 0 042 E000000 0 042 F000000 0 042 G000000 0 042 H000000 0 043 000000 0 044 000000 0 045 000000 Y 046 000000 N 047 000000 Y 048 000000 0.850 PAGE 5 048 A010000 0 048 A020000 0.000 048 B010000 0 048 B020000 0.000 048 C010000 0 048 C020000 0.000 048 D010000 0 048 D020000 0.000 048 E010000 0 048 E020000 0.000 048 F010000 0 048 F020000 0.000 048 G010000 0 048 G020000 0.000 048 H010000 0 048 H020000 0.000 048 I010000 0 048 I020000 0.000 048 J010000 0 048 J020000 0.000 048 K010000 0 048 K020000 0.000 049 000000 N 050 000000 N 051 000000 N 052 000000 N 053 A000000 N 054 A000000 Y 054 B000000 Y 054 C000000 Y 054 D000000 N 054 E000000 N 054 F000000 N 054 G000000 Y 054 H000000 Y 054 I000000 N 054 J000000 Y 054 K000000 N 054 L000000 Y 054 M000000 Y 054 N000000 N 054 O000000 Y 055 A000000 Y 055 B000000 Y 056 000000 N 057 000000 N 058 A000000 N 059 000000 Y 060 A000000 N 060 B000000 N 061 000000 0 PAGE 6 062 A000000 Y 062 B000000 0.0 062 C000000 0.0 062 D000000 0.0 062 E000000 0.0 062 F000000 0.0 062 G000000 0.0 062 H000000 0.0 062 I000000 0.0 062 J000000 0.0 062 K000000 0.0 062 L000000 1.1 062 M000000 0.0 062 N000000 0.0 062 O000000 0.5 062 P000000 33.8 062 Q000000 94.4 062 R000000 1.2 063 A000000 0 063 B000000 0.0 064 A000000 N 064 B000000 N 066 A000000 N 067 000000 N 068 A000000 N 068 B000000 Y 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 Y 070 B010000 Y 070 B020000 Y 070 C010000 Y 070 C020000 N 070 D010000 Y 070 D020000 N 070 E010000 Y 070 E020000 Y 070 F010000 Y 070 F020000 N 070 G010000 Y 070 G020000 N 070 H010000 Y 070 H020000 N 070 I010000 Y 070 I020000 N 070 J010000 Y 070 J020000 N 070 K010000 Y 070 K020000 N 070 L010000 Y 070 L020000 Y PAGE 7 070 M010000 Y 070 M020000 Y 070 N010000 Y 070 N020000 N 070 O010000 Y 070 O020000 Y 070 P010000 Y 070 P020000 N 070 Q010000 N 070 Q020000 N 070 R010000 Y 070 R020000 N 071 A000000 608569 071 B000000 614453 071 C000000 566054 071 D000000 108 072 A000000 12 072 B000000 37442 072 C000000 144 072 D000000 0 072 E000000 0 072 F000000 5013 072 G000000 0 072 H000000 0 072 I000000 126 072 J000000 300 072 K000000 0 072 L000000 38 072 M000000 68 072 N000000 23 072 O000000 475 072 P000000 1274 072 Q000000 0 072 R000000 62 072 S000000 67 072 T000000 0 072 U000000 0 072 V000000 0 072 W000000 83 072 X000000 7529 072 Y000000 0 072 Z000000 30057 072AA000000 7085 072BB000000 0 072CC010000 0 072CC020000 32991 072DD010000 20526 072DD020000 0 072EE000000 9614 073 A010000 0.9700 073 A020000 0.0000 PAGE 8 073 B000000 0.4600 073 C000000 0.0000 074 A000000 1232 074 B000000 0 074 C000000 4430 074 D000000 535976 074 E000000 0 074 F000000 0 074 G000000 0 074 H000000 0 074 I000000 5145 074 J000000 20247 074 K000000 796 074 L000000 12011 074 M000000 2193 074 N000000 582030 074 O000000 5590 074 P000000 500 074 Q000000 156000 074 R010000 0 074 R020000 0 074 R030000 0 074 R040000 3514 074 S000000 0 074 T000000 416426 074 U010000 21077 074 U020000 0 074 V010000 19.76 074 V020000 0.00 074 W000000 0.0000 074 X000000 4 074 Y000000 0 075 A000000 0 075 B000000 438139 076 000000 0.00 077 A000000 Y 077 B000000 Y 077 C000000 N 077 D000000 N 077 E000000 N 077 F000000 N 077 G000000 N 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 N 077 N000000 N 077 O000000 N 077 P000000 N PAGE 9 077 Q010000 N 077 Q020000 N 077 Q030000 N 078 000000 N 080 A000000 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY 080 C000000 60000 081 A000000 Y 081 B000000 166 082 A000000 N 082 B000000 0 083 A000000 N 083 B000000 0 084 A000000 N 084 B000000 0 085 A000000 Y 085 B000000 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 087 A010000 Common Stock 087 A020000 52469B100 088 A000000 N 088 B000000 N 088 C000000 Y 088 D000000 N SIGNATURE STEVEN FRANK TITLE TREASURER