PAGE 1
000 A000000 04/30/2009
000 C000000 0000826735
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 MFS INTERMEDIATE INCOME TRUST
001 B000000 811-5440
001 C000000 6179545000
002 A000000 500 BOYLSTON STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02116
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
008 A000001 MASSACHUSSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY
008 B000001 A
008 C000001 801-17352
008 D010001 BOSTON
008 D020001 MA
008 D030001 02116
010 A000001 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY
010 B000001 801-17352
010 C010001 BOSTON
010 C020001 MA
010 C030001 02116
012 A000001 COMPUTERSHARE TRUST COMPANY, N.A.
012 B000001 85-1134
012 C010001 PROVIDENCE
012 C020001 RI
012 C030001 02940
012 A000002 MFS SERVICE CENTER, INC.
012 B000002 84-1316
012 C010002 BOSTON
012 C020002 MA
012 C030002 02116
013 A000001 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B010001 BOSTON
013 B020001 MA
013 B030001 02116
015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
PAGE 2
015 C020001 MA
015 C030001 02110
015 E010001 X
015 A000002 STATE STREET BANK INTERNATIONAL
015 B000002 S
015 C010002 BOSTON
015 C020002 MA
015 C030002 02110
015 E040002 X
015 A000003 THE BANK OF NEW YORK
015 B000003 S
015 C010003 NEW YORK
015 C020003 NY
015 C030003 10286
015 E010003 X
015 A000004 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH
015 B000004 S
015 C010004 CHICAGO
015 C020004 IL
015 C030004 60606
015 E010004 X
018 000000 Y
019 A000000 N
019 B000000 0
021 000000 0
022 A000001 CITIGROUP, INC.
022 B000001 13-3187336
022 C000001 0
022 D000001 39561
022 A000002 JPMORGAN CHASE & CO.
022 B000002 13-3224017
022 C000002 0
022 D000002 28707
022 A000003 BARCLAYS PLC
022 C000003 0
022 D000003 21849
022 A000004 BNP Paribas
022 C000004 0
022 D000004 18602
022 A000005 BANK OF NEW YORK CO., INC.
022 B000005 13-3878175
022 C000005 0
022 D000005 15889
022 A000006 Danske Bank A.S.
022 C000006 0
022 D000006 9515
022 A000007 UBS AG
022 B000007 13-2638166
022 C000007 0
022 D000007 9379
022 A000008 DEUTSCHE BANK AG
PAGE 3
022 B000008 13-6124068
022 C000008 0
022 D000008 5653
022 A000009 BANK OF AMERICA CORP.
022 B000009 00-0000000
022 C000009 0
022 D000009 4097
022 A000010 ROYAL BANK OF CANADA FINANCIAL GROUP
022 B000010 00-0000000
022 C000010 0
022 D000010 3924
023 C000000 0
023 D000000 166022
024 000000 Y
025 A000001 CITIGROUP, INC.
025 B000001 13-3187336
025 C000001 D
025 D000001 7130
025 A000002 JPMORGAN CHASE & CO.
025 B000002 13-3224017
025 C000002 D
025 D000002 6908
025 A000003 BANK OF AMERICA CORP.
025 B000003 00-0000000
025 C000003 D
025 D000003 6255
025 A000004 UBS AG
025 B000004 13-2638166
025 C000004 D
025 D000004 820
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 N
028 A010000 0
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 0
028 B010000 0
028 B020000 0
028 B030000 0
028 B040000 0
028 C010000 0
028 C020000 0
028 C030000 0
PAGE 4
028 C040000 0
028 D010000 0
028 D020000 0
028 D030000 0
028 D040000 0
028 E010000 0
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 0
028 F010000 0
028 F020000 0
028 F030000 0
028 F040000 0
028 G010000 0
028 G020000 0
028 G030000 0
028 G040000 0
028 H000000 0
030 A000000 0
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
035 000000 0
036 B000000 0
038 000000 0
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 N
048 000000 0.000
048 A010000 0
048 A020000 0.000
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
PAGE 5
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 0
048 K020000 0.000
049 000000 N
050 000000 Y
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 N
053 C000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 N
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 N
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 N
056 000000 Y
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061 000000 0
062 A000000 Y
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
PAGE 6
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 0.2
062 M000000 0.6
062 N000000 21.6
062 O000000 0.0
062 P000000 43.3
062 Q000000 35.6
062 R000000 0.0
063 A000000 0
063 B000000 5.1
064 A000000 Y
064 B000000 N
066 A000000 N
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 Y
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 Y
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 Y
070 K020000 Y
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 Y
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 N
070 O020000 N
070 P010000 Y
PAGE 7
070 P020000 Y
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000 211823
071 B000000 199985
071 C000000 747475
071 D000000 27
072 A000000 6
072 B000000 17852
072 C000000 18
072 D000000 0
072 E000000 0
072 F000000 2309
072 G000000 86
072 H000000 0
072 I000000 89
072 J000000 89
072 K000000 0
072 L000000 174
072 M000000 64
072 N000000 49
072 O000000 0
072 P000000 0
072 Q000000 0
072 R000000 33
072 S000000 22
072 T000000 0
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 30
072 X000000 2945
072 Y000000 4
072 Z000000 14929
072AA000000 29964
072BB000000 20886
072CC010000 20292
072CC020000 0
072DD010000 14929
072DD020000 0
072EE000000 0
073 A010000 0.1300
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.0000
073 C000000 0.1500
074 A000000 0
074 B000000 0
074 C000000 0
074 D000000 783336
074 E000000 0
PAGE 8
074 F000000 0
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 1576
074 J000000 0
074 K000000 0
074 L000000 16435
074 M000000 107
074 N000000 801454
074 O000000 20318
074 P000000 50
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 6380
074 S000000 0
074 T000000 774706
074 U010000 116512
074 U020000 0
074 V010000 6.65
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 5442
074 Y000000 243
075 A000000 0
075 B000000 772189
076 000000 6.41
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 C000000 0
081 B000000 0
082 B000000 0
PAGE 9
083 B000000 0
084 B000000 0
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
087 A010000 MFS INTERMEDIATE INCOME TRUST
087 A020000 55273E822
087 A030000 MIN
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 N
SIGNATURE JAMES O. YOST
TITLE ASSISTANT TREASURER